4月5日，華新水泥披露收購目標(biāo)公司股權(quán)的進(jìn)展情況，內(nèi)容有關(guān)公司全資子公司收購Oman Cement Company SAOG(目標(biāo)公司)59.58%股權(quán)的交易。買方(公司全資子公司華新(香港)國際控股有限公司)與賣方(Investment Authority SPC)簽署股份買賣協(xié)定，賣方同意出售目標(biāo)公司59.58%股權(quán)，總代價約為美元1.931億元（約合人民幣13.25億元）。
交割完成后，應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核的交割財務(wù)報表凈現(xiàn)金和運(yùn)營資金修正交割對價。于2023年3月27日，買方根據(jù)SPA條款約定，將接收標(biāo)的股權(quán)的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給買方在毛里求斯共和國注冊的全資子公司Abra Holdings Ltd.。
本次交割已于2023年4月5日完成，公司現(xiàn)通過間接全資子公司Abra持有目標(biāo)公司59.58%股權(quán)，目標(biāo)公司的財務(wù)業(yè)績并入公司的財務(wù)帳目內(nèi)。
買方(通過Abra)與賣方目前正在就交割對價進(jìn)行修正，其后Abra將向目標(biāo)公司其他股東發(fā)出要約收購。
對于許多人而言，阿曼是中東國家中較為陌生的一個。阿曼總面積約31萬平方公里，人口約449萬。此次交易標(biāo)的為Oman Cement Company，系1983年成立的阿曼水泥制造商，已在阿曼相關(guān)交易所上市。
該公司的主要業(yè)務(wù)為水泥生產(chǎn)和銷售，擁有熟料產(chǎn)能261萬噸/年，水泥產(chǎn)能360萬噸/年，也是阿曼北部唯一的熟料工廠。2020年、2021年的稅后利潤分別約1346萬美元、1155萬美元。
華新水泥此次收購將通過其全資子公司華新（香港）國際控股有限公司進(jìn)行。此次收購標(biāo)的公司59.58%的股權(quán)，賣方為Investment Authority SPC。該公司系阿曼主權(quán)財富基金阿曼投資局的全資子公司，資產(chǎn)超過400億美元。
華新水泥表示，公司是中國建材行業(yè)最早走出去的水泥企業(yè)之一。該項(xiàng)目是公司積極推進(jìn)海外發(fā)展戰(zhàn)略，布局新興市場，實(shí)現(xiàn)海外地區(qū)滾動發(fā)展的關(guān)鍵舉措，為公司在中東發(fā)展的核心布局。該項(xiàng)目成功實(shí)施，是公司乃至中國水泥企業(yè)首次進(jìn)入中東市場。
據(jù)華新水泥披露，目前其在國內(nèi)14個省市及海外的塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞和馬拉維8個國家擁有近290家子公司，具備水泥產(chǎn)能1.18億噸/年，水泥設(shè)備制造5萬噸/年、商品混凝土6010萬方/年等。
在2022年半年報中，華新水泥披露，公司已在中亞、東南亞及非洲的八個國家布局超過1200萬噸/年的產(chǎn)能，在中亞，公司已成為當(dāng)?shù)厮嗍袌龅念I(lǐng)軍者。2021年，華新水泥來自境外的收入25.83億元，約占當(dāng)年收入的8%。
華新水泥稱，由于阿曼積極的市場前景以及可確定的協(xié)同效應(yīng)和改進(jìn)潛力，此次收購?fù)瓿珊?，將為公司帶來可觀的經(jīng)濟(jì)收益。
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